开云-TrendForce集邦咨询：上游供应链库存回补及需求增温，第三季服务器出货增幅4

[导读]Jul. 1, 2024 ---- 按照全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新陈述指出，本年整体情况虽受AI预算影响，致使全年通用型办事器(general server)成长不如预期，但近期相干零部件，如基板治理节制器(BMC, Board Management Controller)、新款CPU等，基在办事器新平台的导入，OEMs与CSPs均呈现不错的采购动力;另外，在ODMs供给链的查询拜访也发现，办事器出货除第一季显现淡季外，第二季与第三季有显现季增的趋向。 Jul. 1, 2024 ---- 按照全球市场研究机构TrendForce集邦咨询最新陈述指出，本年整体情况虽受AI预算影响，致使全年通用型办事器(general server)成长不如预期，但近期相干零部件，如基板治理节制器(BMC, Board Management Controller)、新款CPU等，基在办事器新平台的导入，OEMs与CSPs均呈现不错的采购动力;另外，在ODMs供给链的查询拜访也发现，办事器出货除第一季显现淡季外，第二季与第三季有显现季增的趋向。 从供给链角度来看，OEMs与CSPs在CPU预备上也较以往积极，除Intel Sapphire Rapids与Emerald Rapids均显现季增外，AMD Bergamo与Genoa也沾恩云端动能加年夜拉货力道。在BMC部门，更得利在量产期近的GB200、中系业者备货动能晋升，纷纭在第二季底与第三季拉年夜定单范围。TrendForce集邦咨询预期，DRAM位元出货量将优在本来预期，且DDR5占比将在第三季晋升至60%年夜关。 按照TrendForce集邦咨询不雅察，办事器需求将在第二季至第三季显现增加态势，此中Enterprise OEMs出货拉动最为显著，包括Dell、HPE与Lenovo均受益较着。除已知的AI 办事器定单需求畅旺外，近期更沾恩在招标项目所驱动，和AI所牵引的贮存办事器(storage server)需乞助力，推升第二季出货表示，动能将延续至第三季，预估第三季季增约4-5%。 而在中国企业方面，电信商招标项目将在本月睁开，是以推升相干业者，如IEIT与xFusion的定单需求。另外，在CSPs动能上，ByteDance因新营业的需求，拉年夜全年办事器采购;Alibaba与Tencent也因换机周期，纷纭在近期上修办事器整机定单。 TrendForce集邦咨询认为，仍需存眷现行需求是不是能延续助力办事器的成长，但就今朝零部件的采购动能，仿佛显示通用办事器先前受AI办事器的架空效应已逐步淡化。

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业内动静，近日苹果公司发布了2023财年供给链名单。此中，中国年夜陆地域新进8家企业，有4家企业被剔除；中国中国台湾地域供给商新进2家企业，一样有4家企业被剔除。

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